1.   4月新能源車批發(fā)環(huán)比較差

4月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到28.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.1%，環(huán)比下降38.5%，環(huán)比下降幅度異常，新能源發(fā)展同樣受到當(dāng)前疫情波及和沖擊。

1-4月新能源乘用車批發(fā)146.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.0%。未來(lái)供給改善后，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步拉動(dòng)措施才能追回銷量損失。

今年以來(lái)，由于鋰和鎳等原材料漲價(jià)導(dǎo)致動(dòng)力電池價(jià)格上漲的速度大大出乎業(yè)內(nèi)預(yù)期，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后的車企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。

目前的兩輪新能源汽車價(jià)格上漲的影響暫時(shí)不明顯。首先是新能源車的銷售模式是訂單銷售，目前各車企手里有較多的未漲價(jià)前的訂單，導(dǎo)致3-4月基本是消化前期訂單，因此銷量影響不大。

其次是，新能源插混對(duì)燃油車市場(chǎng)的分流，高油價(jià)導(dǎo)致新能源的優(yōu)勢(shì)加大?，F(xiàn)在油價(jià)高企的情況下，新能源車的性價(jià)比得到了明顯的提升，但傳統(tǒng)車市場(chǎng)就更艱難了。

第三個(gè)原因是新能源車的消費(fèi)者的剛性需求較強(qiáng)，價(jià)格敏感度相對(duì)較低，因此小幅的價(jià)格變化不會(huì)明顯影響消費(fèi)者對(duì)新能源車的需求。

第四個(gè)原因是新能源車漲價(jià)前的訂單價(jià)格鎖定，形成早訂車的鎖定價(jià)格便宜的結(jié)果，引發(fā)更多消費(fèi)者理性或跟風(fēng)搶訂的新局面。車企對(duì)疑似黃牛炒訂單現(xiàn)象也采取措施規(guī)范秩序。

2.   4月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)

4月新能源乘用車零售銷量達(dá)到28.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75%，環(huán)比下降36%，異于歷年4月走勢(shì)。

從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，1-4月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售135.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%。雖然4月低迷，但目前年累增速?zèng)]有高位的快速回落。今年是補(bǔ)貼調(diào)整，因此調(diào)整后的新能源車沒(méi)有明顯的需求變化。

3.   新能源乘用車用途特征

2017-2019年的新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升，隨后2020年開(kāi)始的純電動(dòng)出租租賃的占比持續(xù)下降，2022年降到9%。由于私人市場(chǎng)供給不足，純電動(dòng)2022年4月出租租賃的占比在12%，稍有回升。

近期插混的私人市場(chǎng)占比也是持續(xù)提升，出租租賃的插混需求持續(xù)下降，純電動(dòng)仍是出租最佳選擇。

單位性質(zhì)的純電動(dòng)乘用車大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒(méi)有太大市場(chǎng)，或者市場(chǎng)逐步萎縮，這也是補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源乘用車轉(zhuǎn)向私人需求的趨勢(shì)。

在非營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)中，2021年個(gè)人市場(chǎng)的占比達(dá)到78%的表現(xiàn)較強(qiáng)，2022年個(gè)人市場(chǎng)的占比達(dá)到81%，進(jìn)一步形成私人市場(chǎng)高增長(zhǎng)。單位用途持續(xù)下降到10%。

近期新能源乘用車的市場(chǎng)是波動(dòng)巨大的市場(chǎng)，2020年年初出租租賃電動(dòng)車市場(chǎng)受到疫情影響持續(xù)低迷，其中疫情影響的出租租賃市場(chǎng)受沖擊巨大，近期仍較差。4月的出租租賃電動(dòng)乘用車占比回升到12%，是異常的結(jié)構(gòu)變化。

4.   區(qū)域市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車前幾年主要在限購(gòu)特大城市需求較強(qiáng)，近期持續(xù)下行。2022年1-4月新能源乘用車在特大城市，占到總銷量20%，較2021年下降9個(gè)百分點(diǎn)，這也是說(shuō)明限購(gòu)城市的新能源車市場(chǎng)銷量逐步穩(wěn)定，限購(gòu)對(duì)需求有約束。近期的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)新能源逐步啟動(dòng)。

近期中大型車市場(chǎng)的新能源車逐步增長(zhǎng)，體現(xiàn)中高端新能源車的市場(chǎng)拓展效果較好，而縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的新能源車也是逐步擴(kuò)展。非限購(gòu)的大型城市的新能源車銷量走勢(shì)不強(qiáng)。

5.   新能源城市市場(chǎng)的表現(xiàn)在逐步改善

4月的新能源車增長(zhǎng)主力是佛山和成都、重慶等非限購(gòu)大城市，限購(gòu)的深圳、廣州、杭州等限購(gòu)表現(xiàn)仍較強(qiáng)，但上海的銷量劇烈下滑，損失巨大。目前的市場(chǎng)增量在成都、合肥等大城市。限購(gòu)城市表現(xiàn)分化，目前北京等特色區(qū)域推廣地區(qū)下降較大。

2022年1-4月相對(duì)于2021年同期全面大幅增長(zhǎng)，成都、佛山、重慶、蘇州、廣州等增長(zhǎng)都相對(duì)較為迅猛，尤其成都的增量達(dá)到2.9萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，形成增量的核心推動(dòng)力量。

成都市場(chǎng)也是新能源車呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的一個(gè)特色環(huán)境，高顏值低使用成本的產(chǎn)品在西南地區(qū)有較大潛力。杭州與深圳、廣州等其他的限購(gòu)城市表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是高端車型的增量貢獻(xiàn)。

新能源車的市場(chǎng)純電動(dòng)份額相對(duì)穩(wěn)定，2022年4月仍達(dá)到總體的76%。純電動(dòng)在特大型市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)占到純電動(dòng)18%比例，而插電混動(dòng)在純電動(dòng)市場(chǎng)總體表現(xiàn)相對(duì)是較低的一個(gè)狀態(tài)。插電混動(dòng)在中型、小型市場(chǎng)都獲得較好的增長(zhǎng)，而純電動(dòng)目前是在大型和中型市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。

6.   純電動(dòng)車的區(qū)域需求差異

私人家用市場(chǎng)的逐步啟動(dòng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。今年限購(gòu)大城市需求雖然很強(qiáng)，但占比逐步下降，大型限行城市市場(chǎng)占比持續(xù)回升，中小城市私人消費(fèi)市場(chǎng)逐步回升。

純電動(dòng)車的租賃市場(chǎng)目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動(dòng)車銷量處于峰值，隨后2020年出租租賃的占比逐步下降，2022年表現(xiàn)下降到9%左右水平。

特大城市的出租租賃車占比下降，私人市場(chǎng)仍是快速回升。今年限購(gòu)城市的出租市場(chǎng)仍是核心主力。

7.   插混乘用車的區(qū)域需求

插電混動(dòng)車型的出租租賃占比持續(xù)萎縮，2022年占比大幅下降到1%左右的比例。出租租賃車型主要的需求在特大城市和大型城市市場(chǎng)，今年的特大型城市插混出租大幅萎縮。插混車型的增量潛力較大，各類城市市場(chǎng)均有較好需求。

8.   純電乘用車的區(qū)域滲透率-4月

9.   4月各區(qū)域市場(chǎng)的企業(yè)差異化很強(qiáng)

10.北京市場(chǎng)走勢(shì)

11.上海新能源市場(chǎng)走勢(shì)

12.限行城市的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

新能源車在限行城市的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，2022年1月份限行城市的乘務(wù)車銷量達(dá)到新能源車7.7萬(wàn)臺(tái)的水平，4月份又達(dá)到7.2萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)速度達(dá)到1.1倍的水平，而且1-4月份累計(jì)的新能源車的銷量達(dá)到33.4萬(wàn)的水平，同比增長(zhǎng)173%，遠(yuǎn)高于我們總體的車市增長(zhǎng)，也高于我們總體新能源車的平均增長(zhǎng)速度，體現(xiàn)了限行城市在疫情之下購(gòu)買新能源車的熱情相對(duì)較高。

13.不限購(gòu)不限行地區(qū)的新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

非雙限城市也就是說(shuō)我們?nèi)加蛙囓嚥幌拶?gòu)、不限行的地區(qū)。由于傳統(tǒng)車不限購(gòu)不限行，這些城市的新能源車需求是真正市場(chǎng)需求。目前來(lái)看非雙限城市也是相對(duì)增長(zhǎng)極其迅猛的，這類城市在全國(guó)的區(qū)域相對(duì)較廣，新能源車銷量也目前呈現(xiàn)一個(gè)相對(duì)較高的水平。

2022年新能源車在非雙限城市的表現(xiàn)極其優(yōu)秀，1月份銷售17萬(wàn)臺(tái)增速很強(qiáng)，3月增速達(dá)到183%，4月份銷售14.5萬(wàn)臺(tái)的增速89%?？傮w來(lái)看，1-4月份累計(jì)達(dá)到68.5萬(wàn)臺(tái)水平，同比增長(zhǎng)156%，呈現(xiàn)了較強(qiáng)增長(zhǎng)特征。

前期擔(dān)心的政策影響不大的非限購(gòu)非限行城市成為銷量和增量主力，全國(guó)各類地區(qū)對(duì)新能源車都有強(qiáng)勢(shì)需求增長(zhǎng)的特征。疊加限行城市的需求，2022年的區(qū)域市場(chǎng)需求保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。