1.本周車市概述
4月11-17日，乘用車零售18.7萬輛，同比下降39%，環(huán)比上周增長8%，較上月同期下降33%；乘用車批發(fā)15.8萬輛，同比下降51%，環(huán)比上周下降7%，較上月同期下降51%。
2.4月乘用車市場周度零售走勢
今年4月第一周總體狹義乘用車市場零售達到日均2.5萬輛，同比下降32%，相對今年3月第一周均值下降39%，由于3月最后一周的零售沖刺較猛，因此本周下降幅度較大也是正常特征。今年4月第二周總體狹義乘用車市場零售達到日均2.7萬輛，同比下降39%，表現(xiàn)嚴(yán)重相對不強，相對今年3月第二周均值下降33%，由于3月中旬疫情已經(jīng)出現(xiàn)，因此本周環(huán)比下降幅度較小也是正常特征。今天4月一至二周的日均零售2.5萬輛，同比下降35%的幅度較大，體現(xiàn)了近期復(fù)雜疫情散發(fā)下的需求相對低迷。3-4月的新車仍是促進銷量的重要措施。今年的廠商新品上市節(jié)奏面臨全盤調(diào)整，不利于地方車展的開展效果，對4月的經(jīng)銷商營銷傳播中的推廣環(huán)節(jié)帶來一定損失，常規(guī)燃油車銷售環(huán)境受阻。目前仍依賴流媒體保持客戶看車熱情，這對新能源車購車的便利性有一定利好。受疫情等因素影響，各地分管措施的變化對物流效率造成一定影響，4月乘用車產(chǎn)銷面臨不確定狀態(tài)，汽車的營銷市場環(huán)境也會變得更加復(fù)雜。在充分的信息下，消費者避險靜止的心態(tài)很嚴(yán)重。目前吉林、上海、山東、廣東、河北等地經(jīng)銷商進店和成交都受到影響，因此乘用車零售損失較大。
3.4月乘用車市場周度批發(fā)走勢
今年4月第一周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均2.4萬輛，同比下降39%，相對今年3月第一周均值下降45%，下降幅度超預(yù)期。今年4月第二周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均2.3萬輛，同比下降51%，表現(xiàn)嚴(yán)重相對不強，相對今年3月第二周均值下降51%，下降幅度超預(yù)期。今年4月一至二周總體狹義乘用車市場批發(fā)達到日均2.4萬輛，同比下降44%，表現(xiàn)嚴(yán)重相對不強，相對今年3月一至二周均值下降48%，下降幅度超預(yù)期的強。結(jié)合廠商批發(fā)與零售走勢看，廠商批發(fā)銷量下降幅度相對大于零售下降幅度，這也是相對正常的，畢竟上海和東北的車企在3月把庫存基本清理了出去，廠商有效庫存清零，產(chǎn)銷品種結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，廠商批發(fā)偏低是正常的現(xiàn)象。但下降幅度的嚴(yán)重性還是超預(yù)期的。車企面臨復(fù)雜的市場營銷環(huán)境，產(chǎn)銷節(jié)奏相對被動。歷年4月是新車上市發(fā)布的黃金期，3-4月的重磅新品上市對拉動市場人氣和廠商銷量促進巨大。根據(jù)國家統(tǒng)計局的各省生產(chǎn)數(shù)據(jù)，上海和吉林省各占全國生產(chǎn)的11%左右，且上海部分企業(yè)的生產(chǎn)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，上海也是中國高端汽車零部件企業(yè)的核心中樞，因此4月上海、吉林等汽車產(chǎn)業(yè)核心地區(qū)的乘用車產(chǎn)銷會受到比較大的影響。由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈長，協(xié)同要求高，核心零部件生產(chǎn)和物流基地的停產(chǎn)輻射范圍更廣，4月的車市產(chǎn)銷壓力可能很大。目前前兩周的廠商生產(chǎn)形勢不容樂觀。汽車是最復(fù)雜精密的產(chǎn)業(yè)鏈體系，如果延續(xù)時間長，汽車部件的次生災(zāi)害損失巨大。但還有半個月時間，應(yīng)該會陸續(xù)的恢復(fù)物流，只要流動起來。
4.二季度乘用車市場承壓較重
雖然3月乘用車車市生產(chǎn)和批發(fā)數(shù)據(jù)相對較好，但零售遠沒有達到預(yù)期。3月下旬以來國內(nèi)疫情反復(fù)，消費需求轉(zhuǎn)弱，“三重壓力”增大。疫情封鎖限制供給、削弱需求，未來疫情封鎖的不確定性與外部壞境的復(fù)雜化（俄烏沖突、美聯(lián)儲加息等）對二季度乘用車市場產(chǎn)銷形成巨大的擾動。由于全國各地都有疫情擴散的風(fēng)險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經(jīng)銷商進店和成交都受到影響，整車物流受到各地48小時核酸證明限制，運力損失也較大。但從去年海外芯片緊張以來的渠道庫存已經(jīng)開始連續(xù)數(shù)月回補，終端促銷也有明顯增大，因此大部分地區(qū)市場零售的缺貨損失不會特別明顯。如何穩(wěn)定生產(chǎn)和拉動需求是力保二季度乘用車市場穩(wěn)定走好的重要基礎(chǔ)課題。4月13日召開的國務(wù)院常務(wù)會議指出，鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標(biāo)，支持新能源汽車消費，這是很英明的舉措。由于疫情下中低端燃油車需求下滑，原因是不買車了，而不是去買新能源車。由于傳統(tǒng)燃油車可以為社會做出巨大的稅收貢獻，因此建議在車市低迷時，給傳統(tǒng)燃油車階段性中央減稅或地方補貼，穩(wěn)定車市經(jīng)濟增長。
5.上海是全國汽車產(chǎn)業(yè)共同體最重要成員
上海部分企業(yè)于昨日開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)壓力測試，這會對上海汽車產(chǎn)業(yè)重啟，乃至全國汽車產(chǎn)業(yè)在疫情常態(tài)化下有序運轉(zhuǎn)提供很大支持意義，因為上海是核心零部件的產(chǎn)地，是基礎(chǔ)性生產(chǎn)支撐。未來在疫情影響下汽車生產(chǎn)的“上海模式”具有一定參考性，因為其他地區(qū)的全國地位不如上海，疫情也不如上海復(fù)雜，因此上海的探索是很有意義的，確保環(huán)境壓力下的產(chǎn)業(yè)損失最小化。接下來的一段時間，上海汽車工業(yè)有可能會保持在一種低位運行的狀態(tài)，維持這種狀態(tài)需要滿足平衡運行的狀態(tài)，也就是各環(huán)節(jié)都能運轉(zhuǎn)起來，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游和政府職能部門有效配合，降低企業(yè)的防疫壓力和責(zé)任，實現(xiàn)社會對企業(yè)更大的支持。企業(yè)現(xiàn)階段的重點工作應(yīng)放在保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)盡快回復(fù)。
6.汽車產(chǎn)業(yè)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺有巨大的行業(yè)價值
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作的決策部署，進一步保障汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通，受工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司委托，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心于2022年4月11日正式上線“汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺”，幫助汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)及時反饋和解決實際困難問題。目前行業(yè)產(chǎn)銷供給受疫情影響非常明顯，一方面疫情地區(qū)主機廠因疫情管控和零部件短缺而停產(chǎn)，另一方面高速封閉導(dǎo)致物流停運，終端訂單無法按時交付，而非疫情地區(qū)主機廠也因為博世等重要零部件供應(yīng)商無法生產(chǎn)、運輸而面臨停產(chǎn)減產(chǎn)風(fēng)險，預(yù)計影響至少持續(xù)到5月，影響全國20-40%的產(chǎn)量，損失巨大。隨著全球化的供應(yīng)鏈面臨沖擊，國內(nèi)需要更好的維護供應(yīng)鏈的信心，需要創(chuàng)新體系的保障。汽車制造商所在的行業(yè)十分成熟，它們的生產(chǎn)制造是基于精密計劃和長期優(yōu)化后的JIT生產(chǎn)方式，
這種模式很難應(yīng)對過去一年中疫情帶來的各種不確定性。面對新冠肺炎疫情帶來的供應(yīng)延遲和芯片短缺的雙重危機，汽車行業(yè)需要迅速做出反應(yīng)，但從供應(yīng)商到客戶再到回收商，整個汽車價值鏈的信息都十分割裂。汽車整車企業(yè)、供應(yīng)商和科技公司需要聯(lián)合起來，設(shè)計一種新的工作方式。歐洲汽車行業(yè)共同推出數(shù)據(jù)交換生態(tài)系統(tǒng)，使各個組織能夠按照自己的條件共享信息，同時保護隱私和保障安全。我們需要一個能與價值鏈上的伙伴展開合作的平臺，一個開拓全新競爭領(lǐng)域的平臺。近期工信部也開始做行業(yè)信息的堵點跟蹤和對應(yīng)處理，這實際也還是行業(yè)共享信息系統(tǒng)的建立，其行業(yè)潛在價值和利益巨大，對重塑供應(yīng)鏈信心有促進。世界芯片供給改善，高端需求低迷，汽車芯片的銷售額與利潤增長對上游貢獻巨大。據(jù)報道，臺積電第一季度收入同比增長36%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的新臺幣4910.8億元。2022 Q1臺積電的高性能計算相關(guān)業(yè)務(wù)收入增長26%，占Q1收入的41%，超越智能手機成為第一大收入來源；智能手機相關(guān)業(yè)務(wù)收入較前一季度增長1%，占全部收入40%。汽車業(yè)務(wù)大幅度增長，實現(xiàn)環(huán)比增長26%的漲幅，在總體芯片占比上升到5%，山水隔行幅度較大。汽車制造商在短缺一年多后對汽車芯片的需求也保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)通訊設(shè)備業(yè)務(wù)（DCE）增長8%，IoT業(yè)務(wù)增長5%、其他業(yè)務(wù)增長9%。綜合來看手機業(yè)務(wù)增長最低（1%），這也是5nm業(yè)務(wù)收入下滑的部分原因。在最近的事件擾亂全球供應(yīng)鏈后，預(yù)計制造商將比平時更多地囤積芯片和其他組件。綜合看，芯片制造業(yè)的需求在高端受挫，近期手機等需求大幅萎縮，帶來臺積電的高端化受阻，5nm業(yè)務(wù)收入下滑。高性能計算的個人計算機等也沒有需求增長，而且近期顯卡價格已經(jīng)跳水，跟蹤了臺式機和筆記本電腦需求，目前預(yù)計這樣的高性能計算未來幾個季度肯定需求萎縮。目前低端的汽車芯片是落后產(chǎn)能，反而成為芯片企業(yè)最大的增長。由于世界汽車企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈囤積芯片，目前的汽車供給側(cè)控制帶來的高銷量高利潤是芯片企業(yè)最大的利潤源。未來汽車芯片價格和供給會明顯改善。
