1.9月乘用車(chē)市場(chǎng)周度零售走勢(shì)
9月第一周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均2.9萬(wàn)輛，同比下降6%，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，相對(duì)今年8月的第一周微降4%。9月第二周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.6萬(wàn)輛，同比下降14%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。相對(duì)今年8月的第二周增長(zhǎng)6%。9月第三周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均4.1萬(wàn)輛，同比下降17%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。本周相對(duì)今年8月的第三周增長(zhǎng)11%。9月第四周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均6.1萬(wàn)輛，同比下降8%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。本周相對(duì)今年8月的第四周下降6%。今年9月的前四周總體同比下降13%，應(yīng)該是零售走勢(shì)較平淡的。目前相對(duì)于上月的前四周零售增長(zhǎng)3%的表現(xiàn)較好。隨著國(guó)內(nèi)的疫情防控進(jìn)入新的平穩(wěn)階段，購(gòu)車(chē)需求相對(duì)旺盛，經(jīng)銷(xiāo)商的賣(mài)車(chē)數(shù)據(jù)月初較強(qiáng)。歐美國(guó)家疫情加劇，國(guó)內(nèi)因疫情銷(xiāo)售受阻區(qū)域的零售回升，未來(lái)被抑制的購(gòu)車(chē)需求逐步恢復(fù)，區(qū)域回補(bǔ)帶來(lái)增量。疫情持續(xù)防控形勢(shì)下，乘用車(chē)出行也成為出行安全的保障。整頓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、校外輔導(dǎo)、降低家庭成本，促汽車(chē)消費(fèi)有利于車(chē)市恢復(fù)增長(zhǎng)。購(gòu)車(chē)接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車(chē)的需求更強(qiáng)烈，換購(gòu)增購(gòu)需求帶動(dòng)新車(chē)和二手車(chē)市場(chǎng)持續(xù)較強(qiáng)，尤其是新能源車(chē)走勢(shì)很強(qiáng)。新能源車(chē)出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)，A00級(jí)和A0級(jí)電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)較好。但目前合資車(chē)企和豪華車(chē)企的渠道庫(kù)存已經(jīng)處于極低水平，車(chē)市促銷(xiāo)力度明顯回收，因此目前處于“供給決定需求”的特殊時(shí)期，9月前四周產(chǎn)銷(xiāo)仍不容樂(lè)觀，國(guó)慶期間的零售也難以形成小高潮。
2.9月乘用車(chē)市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)
9月第一周日均批發(fā)2.6萬(wàn)輛，同比下降34%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于8月第一周的銷(xiāo)量下降4%。9月第二周日均批發(fā)3.0萬(wàn)輛，同比下降39%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于8月第二周的銷(xiāo)量增長(zhǎng)5%。9月第三周日均批發(fā)3.9萬(wàn)輛，同比下降32%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于8月第三周的銷(xiāo)量增長(zhǎng)15%。9月第四周日均批發(fā)6.0萬(wàn)輛，同比下降17%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于8月第四周的銷(xiāo)量下降20%。今年9月的前四周廠商批發(fā)總體同比下降31%，環(huán)比8月同期下降1%，生產(chǎn)供給還沒(méi)有改善。芯片問(wèn)題帶來(lái)的影響仍在延續(xù)，9月還無(wú)法大幅改善。受通脹影響，汽車(chē)生產(chǎn)所需的原材料價(jià)格持續(xù)上漲，給整車(chē)及零部件企業(yè)帶來(lái)較大的經(jīng)營(yíng)壓力。目前疫情點(diǎn)陣式地在不同地區(qū)出現(xiàn)，尤其對(duì)部分傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活秩序產(chǎn)生一定影響，加大9月份保供應(yīng)壓力，也可能影響部分區(qū)域的9月車(chē)市銷(xiāo)售節(jié)奏。目前庫(kù)存已經(jīng)降到近年歷史最低位，廠商后續(xù)已無(wú)庫(kù)存可降。新能源車(chē)的芯片供給也很緊缺。渠道庫(kù)存偏低帶來(lái)的產(chǎn)銷(xiāo)壓力進(jìn)一步凸顯，而工信部針對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)遇到的，堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題精準(zhǔn)施策，助力汽車(chē)企業(yè)渡過(guò)缺芯難關(guān)。但由于馬來(lái)西亞的疫情緩解速度慢，越南等地疫情仍較嚴(yán)峻，對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企生產(chǎn)帶來(lái)巨大壓力，9月環(huán)比8月的批發(fā)走勢(shì)仍較慢，因此金九的期待難以落地。
3.8月電動(dòng)車(chē)充電僅用0.2%的電力——沒(méi)有帶來(lái)停電壓力
國(guó)家能源局發(fā)布8月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)，8月，我國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)到7607億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.0%。2021年8月全國(guó)充電總電量約9.89億kWh，比上月增加0.16億kWh，同比增長(zhǎng)34.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.7%。按照兩者測(cè)算的電動(dòng)汽車(chē)用電量?jī)H占總用電量的0.13%，也就是千分之一的用電量，不會(huì)造成社會(huì)電力的緊張。考慮到部分用戶(hù)是家用慢充，其總量也不高，家充一般是私人用車(chē)，因此充電的規(guī)模不大，即使是450萬(wàn)輛車(chē)常用，其月度行程1000公里，估計(jì)月度用電103度，這規(guī)模也就是5億度電，而且大部分電動(dòng)車(chē)用戶(hù)很難每月跑1000公里。微型電動(dòng)車(chē)用戶(hù)可能也就每天平均10幾公里。
4.21年7月鋰電池1102萬(wàn)度增121%，磷酸鐵鋰達(dá)到38%
根據(jù)測(cè)算，按照汽車(chē)生產(chǎn)數(shù)據(jù)2021年7月新能源汽車(chē)產(chǎn)量24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)148%；電池裝機(jī)總電量約1102萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)121%。21年1-7月的乘用車(chē)電池需求6347萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)182%。20年1-12月的乘用車(chē)電池需求6405萬(wàn)度，同比增長(zhǎng)2%，表現(xiàn)逐步改善。雖然三元仍是趨勢(shì)，但21年7月的三元電池占比達(dá)到64%，磷酸鐵鋰恢復(fù)至38%，三元鋰優(yōu)勢(shì)地位明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定。從電池配套特征看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局劇烈變化，領(lǐng)軍企業(yè)的寧德時(shí)代、比亞迪、LG電池的總體優(yōu)勢(shì)地位明顯。二線(xiàn)企業(yè)的表現(xiàn)巨變，中航鋰電、國(guó)軒高科、松下電池、蜂巢能源等隨著配套企業(yè)的變化而份額波動(dòng)。
5.21年8月汽車(chē)出口21萬(wàn)輛增150%
在海外疫情沖擊下，8月中國(guó)汽車(chē)出口21萬(wàn)，增150%。2021年1-8月中國(guó)汽車(chē)出口133萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)123%，其中新能源車(chē)出口達(dá)到32.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)180%，中國(guó)出口市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)完整的汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的供給優(yōu)勢(shì)，在海外疫情影響下被進(jìn)一步放大，尤其是芯片短缺對(duì)中國(guó)汽車(chē)出口利好明顯，1-8月中國(guó)對(duì)歐洲出口暴增，新能源出口歐洲16.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)349%，且新能源車(chē)出口均價(jià)達(dá)到2.98萬(wàn)美元，表現(xiàn)超強(qiáng)。中國(guó)新能源車(chē)主要是出口西歐，比利時(shí)和英國(guó)等成為出口亮點(diǎn)，而且對(duì)澳大利亞等國(guó)出口表現(xiàn)很好。海外雖然仍然受到疫情限制，但經(jīng)濟(jì)重啟繼續(xù)進(jìn)行，相關(guān)制造業(yè)需求開(kāi)始平穩(wěn)恢復(fù)，因此中國(guó)對(duì)智利等出口表現(xiàn)較強(qiáng)。中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，仍然是乘用車(chē)的增長(zhǎng)空間，尤其是在中東和非洲等國(guó)家出口表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，而歐洲、墨西哥等市場(chǎng)近期表現(xiàn)較好。新能源車(chē)出口總體表現(xiàn)較強(qiáng)，雖然是新能源低速車(chē)出口下降較大，但對(duì)歐洲新能源車(chē)出口增長(zhǎng)迅猛，上汽和特斯拉等表現(xiàn)較強(qiáng)。目前中國(guó)新能源車(chē)出口西歐成為新熱點(diǎn)，近期比亞迪已累計(jì)向挪威發(fā)運(yùn)超1,000輛唐EV。出口火爆態(tài)勢(shì)明顯。2021年8月市場(chǎng)銷(xiāo)量21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)150%；2021年的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量133萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)123%。2020年全年的銷(xiāo)量達(dá)到105.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-13.1%。，其中去年9-12月的出口市場(chǎng)銷(xiāo)量46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%。由此今年9-12月國(guó)際疫情下的出口恢復(fù)潛力較大。6.電動(dòng)車(chē)慢充是發(fā)展趨勢(shì)隨著車(chē)輛的保有量增加，車(chē)輛的充電也成為了用車(chē)的重中之重。慢充是發(fā)展趨勢(shì)，更多家庭充電是提升電網(wǎng)效率和降低用電成本的必然選擇。快充模式帶來(lái)充電的巨大便利性，是補(bǔ)能發(fā)展的重要方式。換電模式是很好的商業(yè)模式，推動(dòng)高端用戶(hù)和特殊場(chǎng)景用戶(hù)的良好體驗(yàn)。隨著中國(guó)房地產(chǎn)的超強(qiáng)規(guī)模，即使未來(lái)房地產(chǎn)降溫，每年1800萬(wàn)套住宅新增停車(chē)位的充電位是極其充裕的。充電樁和車(chē)位一樣，未來(lái)車(chē)位配置充電樁會(huì)是標(biāo)配。歐美新房與新車(chē)銷(xiāo)售比例是30輛車(chē)一套新房，中國(guó)是一套新房一輛車(chē)，因此中國(guó)的停車(chē)位充電樁有超強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。私人電動(dòng)車(chē)家充比例不斷提升，這是我們的政策鼓勵(lì)方向，也是符合百姓利益的好事情。從歷年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示有私家樁充電的用戶(hù)占比不斷提高。隨著分布式電網(wǎng)和儲(chǔ)能體系建設(shè)，慢充與儲(chǔ)能結(jié)合的發(fā)展?jié)摿薮螅菍?shí)現(xiàn)碳中和的重要方式。快充與換電模式的發(fā)展也是很有潛力的。
