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協(xié)會資訊

2015年美國二手車市場情況(上)

時間: 2016-8-19      來源: 奧德思研究 中國汽車流通協(xié)會
作者:會員部

美國的二手車市場出現(xiàn)在上世紀初期,在美國新車銷售迅速增長、市場規(guī)模迅速擴大的背景條件下快速發(fā)展,現(xiàn)在二手車市場已成為了美國整體汽車市場中的一支重要力量,在美國汽車市場中發(fā)揮著不可忽視的作用。

 

一、美國二手車的交易量

2015年美國二手車交易量為3828萬輛,從2010年開始,美國二手車交易量就一直持續(xù)增加。自2005年以來,美國新車年銷量平均為1467萬輛,而二手車年交易量平均為3972萬輛,且十年來美國二手車交易量每年都超過新車銷售量。巨大的二手車市場規(guī)模為經(jīng)銷商、貸方和其他利益相關(guān)者呈現(xiàn)了大到無法忽視的金融機會。

 



二、美國二手車的市場價格

2015年美國二手車平均價格為$18,600,與2014年比,環(huán)比增長了5.1%,再創(chuàng)近年來歷史新高。為什么二手車的平均售價會這么高?美國業(yè)界認為有兩個原因:1)市場交易的二手車中有一多半是3年及3年以下車齡的車;2)市場中6年及6年以上車齡的二手車,其售價大幅度增加。雖然低的燃料成本對新型車價格有所抑制,但同時燃料價格低也重新激起人們對SUV和卡車的需求,引起這些細分市場中的車價激增。



盡管2015年美國二手車平均交易價格相比2014年整體增加,但并不是所有車齡的二手車交易價格都有增加,3年和6年車齡的二手車交易價格分別下降4%和2%,這表明對于3年和6年車齡的車,租賃回報價值和置換價值確實出現(xiàn)了過飽和問題,而且隨著租賃和銷售率持續(xù)上升,過飽和問題會更嚴重。



                                                 

三、美國二手車的毛利潤

2015年美國特許經(jīng)銷商的二手車單車毛利潤為$2355,毛利潤率為12.2%,而新車的單車毛利潤為$1181,毛利潤率只有3.2%,另外,與新車相比,二手車的利潤空間更大。另外,美國特許經(jīng)銷商的二手車毛利潤率會隨著車齡的增加而增加,二手車業(yè)務(wù)也越來越得到美國經(jīng)銷商的重視。

 


四、美國二手車的經(jīng)營主體

美國二手車的經(jīng)營主體主要包括:授權(quán)經(jīng)銷商、獨立經(jīng)銷商和個人(C2C)。


4.1授權(quán)經(jīng)銷商

在美國,絕大部分汽車品牌授權(quán)經(jīng)銷商都在同時進行新車和二手車業(yè)務(wù),各品牌二手車交易不在經(jīng)銷商新車專賣車型限制之內(nèi)。最近十年,汽車經(jīng)銷商二手車年均交易量達一千余萬輛,約占美國二手車總交易量的35%,總利潤中二手車利潤貢獻率近30%。


消費者的置換業(yè)務(wù)提供了約55%的二手車源,另45%來源于個人收購、車輛拍賣等其他途徑。整體上看,品牌經(jīng)銷商在美國的二手車市場流通中占據(jù)著舉足輕重的地位,發(fā)揮著關(guān)鍵作用。由品牌經(jīng)銷商銷售的二手車因質(zhì)量、服務(wù)等的保障程度較高,其價格也會高出其他形式銷售的二手車,雖然如此,品牌二手車依然憑借著誠信度和專業(yè)性的特征與優(yōu)勢而贏得了消費者的青睞。


AutoNation是美國最大的經(jīng)銷商集團,其二手車銷售量僅次于美國最大的二手車企業(yè)CarMax的二手車銷量。AutoNation 二手車銷售業(yè)務(wù),2015 年銷售額為47億美元,銷售車輛227290輛,占據(jù)整個二手車市場份額為0.59%。

 

4.2 獨立經(jīng)銷商

二手車獨立經(jīng)銷商分為連鎖與單店兩大類。二手車連鎖經(jīng)營店是美國二手車交易的重要途徑之一。連鎖店一般情況下會對待售的車輛進行一定程度的修理整備,并為其出售的車輛提供一定時期內(nèi)的保修服務(wù),銷售價格比汽車品牌經(jīng)銷商稍低。其特點是店面多,交易量大,信息化管理程度高,建立有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)體系,背后有物流體系支撐。


美國最大的二手車連鎖店是 Carmax,該公司建立于1993年,其主營業(yè)務(wù)包括:二手車零售、新車零售、汽車批發(fā)等,其中主要的收入和主要的利潤均來自二手車零售。目前為止,Carmax平均單臺二手車的毛利潤在 2100 美元左右,毛利率在11%左右,銷售收入能達到129億美元,年平均增長率約為 14%,年銷售量達到100萬輛,60%是零售,40%是批發(fā),年平均增長率在 8%-10%。其中零售增長較快,批發(fā)增長稍慢。CARMAX近年也開始從事新車銷售,已經(jīng)擁有7個品牌的授權(quán)。


美國有3.6萬個二手車經(jīng)銷商,約40%的經(jīng)銷商年銷售二手車在250輛以內(nèi),只有不到10%的經(jīng)銷商年銷售量會超過1000輛。美國還有一些規(guī)模很小的二手車經(jīng)銷商,年銷量不足百輛,不能為所售車輛提供保修服務(wù),面向消費群體多為較低收入人群,與我國二手車市場內(nèi)比較普遍的經(jīng)紀公司的經(jīng)營模式類似。


4.3 個人(C2C)

個人交易二手車更多地以在當(dāng)?shù)貓蠹垺⑵囯s志、廣告媒體以及相關(guān)交易網(wǎng)站上刊登廣告為主,車輛質(zhì)量不能得到保證,魚目混珠,車輛保障缺失,但因其交易簡單方便,價格便宜,流通量也占到二手車交易總量的30%左右。同時,以電子商務(wù)形式開展二手車C2C業(yè)務(wù)也在迅速成長。