1.本周車市概述

乘用車：1月1-21日，乘用車市場零售122.7萬輛，同比去年同期增長46%，較上月同期下降4%，今年以來累計(jì)零售122.7萬輛，同比增長46%；1月1-21日，全國乘用車廠商批發(fā)111.0萬輛，同比去年同期增長42%，較上月同期下降13%，今年以來累計(jì)批發(fā)111.0萬輛，同比增長42%。

新能源：1月1-21日，新能源車市場零售38萬輛，同比去年同期增長56%，較上月同期下降21%，今年以來累計(jì)零售38萬輛，同比增長56%；1月1-21日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)36.2萬輛，同比去年同期增長49%，較上月同期下降34%，今年以來累計(jì)批發(fā)36.2萬輛，同比增長49%。

2.1月全國乘用車市場零售開門紅

1月第一周全國乘用車市場日均零售5.4萬輛，同比去年1月同期增長21%，環(huán)比上月同期增長14%。

1月第二周全國乘用車市場日均零售5.9萬輛，同比去年1月同期增長15%，環(huán)比上月同期增長0%。

1月第三周全國乘用車市場日均零售6.3萬輛，同比去年1月同期增長155%，環(huán)比上月同期下降18%。

1月1-21日，乘用車市場零售122.7萬輛，同比去年同期增長46%，較上月同期下降4%。

今年1月有22個(gè)工作日，相對2023年1月份18個(gè)工作日多4天。乘用車是消費(fèi)品，節(jié)前消費(fèi)時(shí)間長，消費(fèi)拉動就更充分。今年1月的有效產(chǎn)銷時(shí)間很長，開門紅效果會很突出，因此1月的車市零售形勢總體是很好的。

私車消費(fèi)的春節(jié)前消費(fèi)表現(xiàn)最重要，體現(xiàn)首購群體的消費(fèi)潛力。近幾年車市萎縮最大的是A級燃油車市場，這也是首購群體的購買主體，是春節(jié)前的購買主力。國家四部委發(fā)布的穩(wěn)定燃油車消費(fèi)的政策對穩(wěn)定燃油車市場消費(fèi)的意義重大。入門級燃油車是民生車型，且春節(jié)前消費(fèi)的主要是燃油車，因此1月車市也是車市可持續(xù)消費(fèi)的重要指標(biāo)。

由于選擇不同，部分車企12月沖刺較強(qiáng)，但還有部分車企實(shí)現(xiàn)了1月銷量的開門紅，尤其是第一周的銷量釋放較強(qiáng)，推動1月初的較好走勢。由于去年1月走勢偏弱，因此顯得今年1月同比開門紅效果更突出。

3.1月全國乘用車廠商批發(fā)開門紅

1月第一周批發(fā)日均4.7萬輛，同比去年1月同期增長14%，環(huán)比上月同期增長3%。

1月第二周批發(fā)日均5.5萬輛，同比去年1月同期增長18%，環(huán)比上月同期下降9%。

1月第三周批發(fā)日均5.6萬輛，同比去年1月同期增長138%，環(huán)比上月同期下降26%。

1月1-21日，全國乘用車廠商批發(fā)111.0萬輛，同比去年同期增長42%，較上月同期下降13%。

今年1月有22個(gè)工作日，相對2023年1月份18個(gè)工作日多4天。今年1月的廠商有效產(chǎn)銷時(shí)間很長，因此產(chǎn)銷的開門紅效果會很突出，第三周已經(jīng)體現(xiàn)同比的高增長效果。

每年1月的“開門紅”是地方政府和車企需要共同努力的方向，但由于去年12月沖刺力度很猛，2024年車市開局壓力較大。去年1月第一周廠商銷量偏低，所有廠商都是在2022年底沖刺，因此2023年年初均走勢不強(qiáng)。而2023年底的沖刺和2024年的開門紅選擇有差異，因此1月第一周走勢總體還是不錯(cuò)的，第二周仍走勢較好，第三周走勢同比去年同期暴增而環(huán)比12月偏弱。

4.2023年中國汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬輛、1,016億美元

2023年12月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口45.9萬輛，出口增速32%持續(xù)強(qiáng)增長。2023年1-12月中國汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬輛，出口增速56%持續(xù)強(qiáng)增長。2023年汽車出口1,016億美元，出口增速69%。2023年汽車出口均價(jià)1.9萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價(jià)小幅提升。

出口增長動力是天幫忙、高質(zhì)量、人努力、地緣變。中國汽車出口暴增成為世界第一，出口增長原因是全球6,000多萬的國際市場需求，而中國自主品牌燃油車品質(zhì)提升智能化領(lǐng)先帶來的競爭力提升，疊加引領(lǐng)電動車的國際潮流帶來的海外市場新藍(lán)海。由于出口單價(jià)高，利潤好，自主品牌依托出口獲得巨大的利潤并分擔(dān)了內(nèi)銷的成本壓力。隨著前獨(dú)聯(lián)體國家需求逐步放緩，未來增長仍需要靠新能源增量。中國出口增長既有海外通脹、供應(yīng)鏈困局、地緣政治、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)萌發(fā)轉(zhuǎn)型等窗口機(jī)會，也有入世多年積淀下的經(jīng)驗(yàn)交流吸收，更關(guān)鍵的是自主品牌的自強(qiáng)和創(chuàng)新。

首先是天幫忙——中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)。中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)，尤其是2021年開始的世界汽車缺芯，中國車企在工信部等部委指導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作，確保生產(chǎn)穩(wěn)定，成本變化不大，增強(qiáng)國際競爭力，實(shí)現(xiàn)出口和內(nèi)需的良好供給保障。這體現(xiàn)在中國對澳大利亞、歐洲、東南亞出口暴增的效果中，這些地區(qū)都是傳統(tǒng)的國際車企出口主銷區(qū)域，我們?nèi)〉昧艘欢ㄍ黄啤?/span>

其次是高質(zhì)量——新能源車的出口貢獻(xiàn)增大。2021-2022年初，隨著中國汽車性價(jià)比的提升和汽車獨(dú)資企業(yè)的出口，中國汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口高質(zhì)量增長的核心增長點(diǎn)，改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達(dá)國家和市場不規(guī)范國家的出口被動局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現(xiàn)好；2021年新能源車出口59萬輛，持續(xù)走強(qiáng)；2022年累計(jì)出口新能源車112萬輛；2023年1-12月出口新能源車173萬輛，同比增長55%，其中2023年新能源乘用車出口168萬輛，同比增長62%，占比新能源汽車出口97%。

第三是人努力——自主品牌企業(yè)很努力。2023年全國乘用車車企出口表現(xiàn)優(yōu)秀，其中奇瑞汽車922,830輛、上汽乘用車685,018輛、特斯拉中國344,078輛、吉利汽車274,101輛、長城汽車267,756輛、比亞迪汽車242,765輛、長安汽車191,917輛、上汽通用五菱184,935輛、上汽通用100,006輛、江蘇悅達(dá)起亞86,899輛、江淮汽車85,425輛、廣汽傳祺54,798輛、易捷特53,528輛、江鈴福特43,261輛、東風(fēng)柳汽28,904輛、智馬達(dá)汽車24,732輛、長安福特24,636輛、一汽奔騰23,719輛、海南海馬23,280輛、上汽大通21,318輛。

第四是地緣變——中國出口的全面發(fā)展。前期中國對美洲的智利等國出口表現(xiàn)較強(qiáng)。2022年中國對俄羅斯出口16萬輛，2023年1-12月中國對俄羅斯汽車出口91萬輛，同比增長459%。12月中國對俄羅斯出口6.8萬輛車，同比增長111%。由于安全原因，中國對中亞國家出口又出現(xiàn)強(qiáng)勢增長，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等成為中國汽車出口新增長點(diǎn)。隨著國際環(huán)境的復(fù)雜變化，平行出口爆發(fā)增長，估計(jì)2023年平行出口達(dá)到30萬輛以上。平行出口的體系日益完善成熟，成為高端新能源和敏感市場出口的好幫手。

5.2023年12月汽車生產(chǎn)增25%，消費(fèi)增4%，新能源汽車114萬滲透率38%、37平米房/車

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年12月，社會消費(fèi)品零售總額43,550億元，同比增長7.4%。其中，汽車消費(fèi)額5,420億元增長4%，除汽車以外的消費(fèi)品零售額38,131億元，增長7.9%。

2023年，社會消費(fèi)品零售總額471,495億元，比上年增長7.2%。其中，汽車消費(fèi)額48,614億元增長6.0%，除汽車以外的消費(fèi)品零售額422,881億元，增長7.3%。

2023年1-12月汽車生產(chǎn)3,011萬輛，同比增長9%；新能源汽車生產(chǎn)944萬輛，同比增長30%，滲透率31%，這是很高的增長。2023年12月汽車生產(chǎn)304萬輛，同比增長25%；新能源汽車生產(chǎn)114萬輛，同比增長44%，滲透率38%，這是回歸平穩(wěn)的增長。

目前，2023年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是37平米房/1輛車，銷量的對比關(guān)系稍改善，較最高時(shí)2020年70平米一輛車更為合理。由于債務(wù)擠壓，車市需求相對樓市嚴(yán)重低迷，作為中國城鄉(xiāng)家庭唯一沒有普及的消費(fèi)品，近幾年全國乘用車市場總體走勢回暖，乘用車消費(fèi)逐步改善，樓市投資擠壓消費(fèi)導(dǎo)致難以有效拉動居民消費(fèi)的高質(zhì)量發(fā)展。

隨著2023年的高基數(shù)持續(xù)，汽車消費(fèi)增長壓力仍較大，因此促進(jìn)車市消費(fèi)，建議可以推動老舊車型報(bào)廢更新和以舊換新、減免購車人員個(gè)稅、汽車下鄉(xiāng)、鼓勵(lì)結(jié)婚購車等更多的措施，拉動購車消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

6.2023年12月電池需求增長平穩(wěn)

2023年1-12月，動力電池裝車量388GWh，同比增長32%。其中，三元電池裝車量126GWh，同比增長14%。磷酸鐵鋰電池裝車量261GWh，同比增長42%。雖然低能量密度的磷酸鐵鋰持續(xù)走強(qiáng)，但12月的三元電池裝車增長46%，而磷酸鐵鋰電池裝車量33GWh，同比增長27%，三元電池增長有所改善。

低能量密度產(chǎn)品占比提升。純電動車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間。尤其2023年12月表現(xiàn)比較突出的是125到140的電池占比達(dá)到42%，同比上升18個(gè)百分點(diǎn)。四季度電池能量密度160以上的車型占比17%，相對于2020年的31%出現(xiàn)了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而125以下的能量密度的產(chǎn)品從2020年高比例下降到了目前2023年12%的比例。

三元電池寧德時(shí)代的份額不斷走強(qiáng)。磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢明顯，比亞迪一枝獨(dú)秀，寧德時(shí)代鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經(jīng)被比亞迪超過。億緯鋰能、中創(chuàng)新航、正力新能源的提升明顯。