2019年中國汽車金融業(yè)務貸款余額呈現穩(wěn)定上升的趨勢，零售金融需求與批發(fā)金融需求雙增長。隨著相關政策的出臺、新技術的運用及企業(yè)產品服務的不斷優(yōu)化，汽車金融產業(yè)鏈條日益完善，不僅成為行業(yè)企業(yè)的重要利潤來源，也成為助力整個汽車產業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅動力。

一、汽車零售金融服務持續(xù)增長

汽車零售金融滲透率持續(xù)攀升，市場規(guī)模繼續(xù)保持高速增長的趨勢。依據中國汽車流通協會會員企業(yè)調研統計，汽車零售金融滲透率約45%，其中一些經濟發(fā)達地區(qū)及更受市場認可的品牌，其零售金融滲透率已接近發(fā)達國家水平。

目前，主機廠金融公司與銀行的汽車金融產品是消費者第一選擇，總規(guī)模突破2萬億元。汽車金融用戶滿意度及購買產品意向調研結果顯示，消費者選擇主機廠金融公司和銀行的意向占比分別高達是66.6%及51.5%。

二、汽車供應鏈金融服務日益完善

目前，傳統的廠商銀三方庫融模式是汽車流通鏈條主要的供應鏈金融服務，為全國近3萬家授權4S店提供庫融資金支持，保障全國汽車流通基本面的穩(wěn)定。金融機構與流通企業(yè)之間的兩方授信業(yè)務，成為三方業(yè)務最大的資金補充渠道，彌補了企業(yè)的業(yè)務資金缺口及經營性流通資金缺口。此外，由于物聯網、車聯網、互聯網、區(qū)塊鏈等新科技在產業(yè)中的運用，存貨質押融資、汽車合格證質押融資、回購擔保、物流融資、法人賬戶透支等多樣化供應鏈金融服務推向市場，為廣大汽車流通企業(yè)提供了更多的選擇，汽車供應鏈金融服務體系日趨完善。

三、保險業(yè)務與汽車金融深度融合

根據中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會數據，2019年1-12月，中國保險公司車險保單投保數量為4.97億件，風險保障金額(保額)達到252.34萬億元。由于商車費改繼續(xù)深化，新車費率下調，舊車費率持續(xù)下降，店端捆綁銷售禁令以及新車銷量下降等原因，2019年車險市場保費收入8188億元，這是2000年以來的最低增速。

隨著中國汽車市場進入存量市場競爭，汽車金融業(yè)也進入充分競爭階段，并隨著國家金融監(jiān)管力度的持續(xù)增強，行業(yè)愈加規(guī)范，市場呈現出了一些的新的發(fā)展特點。

（一）監(jiān)管合規(guī)在一段時間內仍是行業(yè)主旋律

汽車金融行業(yè)的2019年是監(jiān)管年、合規(guī)年。基于國家“降杠桿、控風險、助實業(yè)”的金融監(jiān)管方針，汽車金融相關領域紛紛出臺行業(yè)政策，融資租賃管理辦法出臺、車險監(jiān)管繼續(xù)加強、商業(yè)保理門檻提高、融資性擔保管理制度發(fā)布、央行二代征信落地、個人金融信息（數據）管理辦法實施，行業(yè)進入強監(jiān)管階段。

（二）汽車金融已經進入充分競爭市場

2019年保險企業(yè)深度融入汽車金融，頭部融資租賃企業(yè)已經取得較為明顯的先發(fā)優(yōu)勢。從銀行和主機廠汽車金融公司占據汽車金融行業(yè)金字塔的最上端。如平安銀行獲得首張汽車金融牌照，中信銀行探索嘗試新能源汽車領域，中國銀行開設國內首家“在線汽車銀行”，招行信用卡打造同業(yè)內首家汽車場景連接平臺等。

汽車金融公司在開放全品牌、二手車業(yè)務、新能源車業(yè)務、新車上市同步產品、布局金融科技等方面著力。如已有過半汽車金融公司涉足二手車信貸業(yè)務，其中上汽通用金融、大眾金融等還在試水多品牌二手車貸款;上汽財務、上汽通用、廣汽匯理、大眾金融、長安金融、寶馬金融等均已開展新能源車業(yè)務。

（三）汽車金融業(yè)務呈現專業(yè)細分特點

在零售市場端，越來越多的互聯網平臺轉變業(yè)務模式，一方面繞開融資難、資金貴、風控要求高、團隊成本高等限制性條件，另一方面充分發(fā)揮互聯網平臺在客戶引流、導流、轉化上的優(yōu)勢，滿足了金融機構與助貸機構雙方的訴求，資金方負責資金供給與風險管理，助貸方負責客戶引入與訂單轉化。

在金融科技方面，相關機構和平臺不斷通過科技驅動，促使汽車金融效率大幅提升，如百融云創(chuàng)通過外部數據服務的引入、反欺詐規(guī)則設計、信用評估模型及策略開發(fā)、風控決策管理系統應用，推動智能風控決策平臺建設;京東金融車白條初審的審批結果已達毫秒級，還有自主專利的AI智能模型與生物探針等反欺詐技術;天易科技則從風控商向汽車金融全生態(tài)服務商轉變，上線易車商智慧管理平臺，增加4S店與車主的互動。

（四）巨頭紛紛布局汽車金融業(yè)務

在汽車金融領域，以平安集團為代表的金融巨頭，更深入的參與到了汽車金融全鏈條的競爭當中，逐漸搭建起了銀行、保險、租賃、普惠、科技等全領域的汽車金融服務生態(tài)圈閉環(huán)，并拿下行業(yè)內首張銀行汽車金融牌照，成為行業(yè)先行者。

主機廠巨頭除了自有的主機廠金融公司業(yè)務外，布局融資租賃業(yè)務。截至目前，有20個主機廠旗下設立共計26家融資租賃公司。