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協(xié)會(huì)快訊

百?gòu)?qiáng)資訊 | 2015年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商研究報(bào)告解讀

時(shí)間: 2016-5-30      來(lái)源: 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
作者:

從2009年至今,中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)已連續(xù)七年發(fā)布“中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”。該排行榜由中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)打造,吸引了近百家社會(huì)媒體的關(guān)注,得到了各地汽車流通行業(yè)組織及全國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)的大力支持,尤其是得到了國(guó)家政府部門及汽車生產(chǎn)廠商、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。在社會(huì)與行業(yè)內(nèi)引起了強(qiáng)烈反響?!爸袊?guó)汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”已成為我國(guó)汽車流通行業(yè)反映企業(yè)實(shí)力的最具權(quán)威性、最具影響力的全國(guó)性品牌活動(dòng)之一。

作為引領(lǐng)汽車流通行業(yè)的風(fēng)向標(biāo),百?gòu)?qiáng)排行榜從多層面、多維度、多視角展示了汽車經(jīng)銷商集團(tuán)過(guò)去一年的整體狀況,因此排行榜的發(fā)布具有重要意義,并對(duì)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)、健康和穩(wěn)定發(fā)展起到推動(dòng)作用。

在政府層面,增強(qiáng)政府層面對(duì)汽車流通行業(yè)和百?gòu)?qiáng)企業(yè)的關(guān)注度,有利于政府部門深度了解汽車流通行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),及新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的轉(zhuǎn)型狀態(tài),加大輔助政府出臺(tái)與汽車流通行業(yè)相關(guān)政策的力度;在經(jīng)銷商與廠商層面,通過(guò)汽車品牌聯(lián)會(huì)的建立,構(gòu)建新型的廠、商關(guān)系,幫助經(jīng)銷商全面提升經(jīng)營(yíng)及管理能力,設(shè)定合理的標(biāo)桿,控制各方面風(fēng)險(xiǎn),作為最接近于市場(chǎng)的環(huán)節(jié),為整個(gè)汽車行業(yè)傳遞準(zhǔn)確的信息,促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型;在資本層面,增強(qiáng)資本市場(chǎng)對(duì)經(jīng)銷商的關(guān)注程度,構(gòu)建經(jīng)銷商、資本市場(chǎng)的橋梁,為投資機(jī)構(gòu)和資本市場(chǎng)提供各項(xiàng)關(guān)鍵信息,包括提供體系化、覆蓋全面評(píng)估體系,有效評(píng)估汽車流通企業(yè)的價(jià)值,并識(shí)別各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn);在社會(huì)價(jià)值層面,引導(dǎo)流通行業(yè)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)造更多的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值,引導(dǎo)經(jīng)銷商通過(guò)觀念和服務(wù)轉(zhuǎn)型,提高自身的服務(wù)能力,提供更多更好的就業(yè)環(huán)境,為員工提供更多的價(jià)值回報(bào)。

百?gòu)?qiáng)排行榜全面特征分析體現(xiàn)在過(guò)去、現(xiàn)在及未來(lái)三維度,整體規(guī)模、百?gòu)?qiáng)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利能力、社會(huì)價(jià)值等八個(gè)方面。

特征分析一:從整體規(guī)模上看,百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)收入保持持續(xù)增長(zhǎng),但增速有所放緩 。   

2015年百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入12,714億元,同比增長(zhǎng)3.2%,整體增速有所放緩;整車銷售數(shù)量同比增長(zhǎng)5%,數(shù)量達(dá)到653.4萬(wàn)臺(tái),增速亦有所放緩,其中二手車置換96萬(wàn)輛,對(duì)新車銷售的貢獻(xiàn)度持續(xù)增長(zhǎng);企業(yè)4S網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)到5,526家,同比增長(zhǎng)6.7%(自建+并購(gòu)),門店增長(zhǎng)速度保持穩(wěn)定。

特征分析二:從結(jié)構(gòu)上看,百?gòu)?qiáng)中百億經(jīng)銷商數(shù)量保持穩(wěn)定。

2015年百?gòu)?qiáng)中百億經(jīng)銷商的數(shù)量和規(guī)模增速放緩:百億經(jīng)銷商數(shù)量從2014年的38家,減少到37家,增速放緩已開始影響流通行業(yè)巨頭。百?gòu)?qiáng)榜首營(yíng)業(yè)收入從905億元增長(zhǎng)到937億元,進(jìn)一步接近千億大關(guān)。

   特征分析三:汽車流通市場(chǎng)的行業(yè)集中度保持平穩(wěn)。

百?gòu)?qiáng):2015年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商銷售數(shù)量占市場(chǎng)總銷量的比重保持在25%;百億:百億經(jīng)銷商集團(tuán)新車銷售數(shù)量占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷量的比重略有下降,從72%降至69% ,而百億集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入占百?gòu)?qiáng)總收入比例基本不變(降低1個(gè)百分點(diǎn))。

特征分析四:業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,但與成熟市場(chǎng)仍有較大差別。

在保證整體營(yíng)收增長(zhǎng)的前提下,百?gòu)?qiáng)企業(yè)加速經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)收入占比提高了3個(gè)百分點(diǎn);金融保險(xiǎn)收入占比有較大提升達(dá)到3.8%,增長(zhǎng)了1.7個(gè)百分點(diǎn);二手車、零部件和維修服務(wù)的收入占比與去年基本持平。與美國(guó)的差距依然較為明顯,但正在不斷縮小,但結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)。

特征分析五:盈利能力。

1.從整體的綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)看,盈利能力正持續(xù)逐步下滑:

業(yè)務(wù)視角:2015年相比較于2014年有較大程度的下滑,毛利率下滑1.66個(gè)百分點(diǎn)。綜合管理視角:由于業(yè)務(wù)毛利下滑較為嚴(yán)重,經(jīng)銷商凈利受到較大影響,凈利潤(rùn)率下滑0.3個(gè)百分點(diǎn)。投資視角:從股東投資回報(bào)的角度,經(jīng)銷商集團(tuán)投資回報(bào)率下滑較為明顯,在2013到2014年下滑了5個(gè)百分點(diǎn)后,2015年再次下滑了5.4個(gè)百分點(diǎn),從13.1%下滑至7.7%。

2. 從連續(xù)兩年入圍百?gòu)?qiáng)榜的84家經(jīng)銷商集團(tuán)看,其盈利能力面臨巨大挑戰(zhàn):    84家集團(tuán)從營(yíng)業(yè)收入、毛利金額、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn):營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)的同時(shí)(5.06%),毛利大幅下降(-25.79%);通過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織管理提升,雖降低了部分成本/費(fèi)用,但整體凈利潤(rùn)依然下滑(-5.26%)。經(jīng)銷商集團(tuán)已放慢了擴(kuò)張的節(jié)奏,凈資產(chǎn)增長(zhǎng)速度減緩到7.47%,整體投資回報(bào)率下降了1.04個(gè)百分點(diǎn)。

特征分析六:盈利潛力。

1.對(duì)比美國(guó),中國(guó)經(jīng)銷商依然有較大的潛力可以發(fā)揮:

相比較于中國(guó)經(jīng)銷商的毛利率的快速下滑,美國(guó)經(jīng)銷商的毛利率相對(duì)保持穩(wěn)定。由于美國(guó)人均銷售效能提升、市場(chǎng)推廣費(fèi)用降低、運(yùn)營(yíng)效率提升,總體凈利潤(rùn)率較為穩(wěn)定。資產(chǎn)利用效率方面,美國(guó)從2010年開始每年穩(wěn)步提升,遠(yuǎn)高于中國(guó)的利用效率。對(duì)比后結(jié)論:中國(guó)經(jīng)銷商需進(jìn)一步著力于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、組織/人才管理效率的提升。

2. 從盈利的來(lái)源上,金融、二手車為主的衍生業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為明顯:

新車銷售毛利占比同比下滑近10個(gè)百分點(diǎn)。金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛利占比有大幅提升,該板塊已成長(zhǎng)為經(jīng)銷商的重大利潤(rùn)來(lái)源。零部件和維修服務(wù)收入及毛利占比在保持穩(wěn)定的情況下略有提升,這主要是得益于2014年各大經(jīng)銷商集團(tuán)在售后運(yùn)作管理方面的效率提升;二手車在2015年也受到了一定的重視,其毛利占比實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升,同比增長(zhǎng)了2.1個(gè)百分點(diǎn)。

3.從門店的運(yùn)作效率上,也有較大幅的提升空間:

單店人員配置較去年略有上升,從2014年的73上升到2015年的77。相比較于美國(guó)門店:百?gòu)?qiáng)門店人員配置仍有一定程度的提升空間,受整體市場(chǎng)的影響,百?gòu)?qiáng)的人均效能(從銷量層面)與美國(guó)進(jìn)一步拉開了差距。 

特征分析七:運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

1.整車/二手車/精品庫(kù)存周轉(zhuǎn)加快,整體風(fēng)險(xiǎn)有所降低:

整車銷售:平均周轉(zhuǎn)天數(shù)由2014年的48.65天降低至41.38天,周轉(zhuǎn)率有所改善;二手車:平均周轉(zhuǎn)天數(shù)為25.8天,經(jīng)銷商管理水平稍有改善;精品:精品庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和資金占用正在大幅降低,從2014年的31%降低至15.2%。


2.經(jīng)銷商資產(chǎn)在不斷固化、同時(shí)實(shí)際的資金成本也在上升:

凈資產(chǎn):2015年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商的凈資產(chǎn)總額達(dá)2031億元,增長(zhǎng)6.3%,較2014年的40%增幅大幅放緩;財(cái)務(wù)費(fèi)用:財(cái)務(wù)費(fèi)用的成本不斷上升,平均財(cái)務(wù)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例增長(zhǎng)了0.11個(gè)百分點(diǎn);客戶流失:客戶流失的情況較2014年有所改善,2015年客戶流失率從22%降至20%。

特征分析八:社會(huì)價(jià)值。

1.我們依然看到汽車流通行業(yè)企業(yè)對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn):

雖然百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)3.2%,低于2015年GDP漲幅3.7個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)低于汽車類商品零售額增長(zhǎng)率9.1個(gè)百分點(diǎn),但后服務(wù)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)卻十分顯著,汽車保費(fèi)、二手車交易額、汽車金融規(guī)模將成為未來(lái)收入增長(zhǎng)的主要來(lái)源之一。

2.百?gòu)?qiáng)企業(yè)在持續(xù)為社會(huì)提供良好的就業(yè)和人才發(fā)展機(jī)會(huì):

2015年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)達(dá)42萬(wàn)人,比2014年增長(zhǎng)約11%,為社會(huì)創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位和就業(yè)機(jī)會(huì);2015年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)人均薪酬福利漲幅達(dá)11%,員工收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3.百?gòu)?qiáng)企業(yè)引領(lǐng)全行業(yè)部分完成商務(wù)部 “十二五”規(guī)劃對(duì)汽車流通行業(yè)的目標(biāo)?!笆濉币?guī)劃向全行業(yè)提出了新的發(fā)展方向。


在對(duì)2015年度百?gòu)?qiáng)企業(yè)問(wèn)題及趨勢(shì)分析中,百?gòu)?qiáng)報(bào)告提出三個(gè)啟示與建議:

第一,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)需持續(xù)調(diào)整。二手車:根據(jù)總理工作報(bào)告及二手車國(guó)八條,積極開展二手車業(yè)務(wù)。新型業(yè)務(wù)探索:積極探索融資租賃、二手車金融等新型業(yè)務(wù),增加利潤(rùn)來(lái)源。跨行業(yè)合作:立足汽車流通行業(yè),積極面對(duì)跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),加強(qiáng)行業(yè)間合作;

第二,管理效率需不斷提升。風(fēng)險(xiǎn)有效控制:強(qiáng)化集團(tuán)/門店業(yè)務(wù)流程管理,積極面對(duì)新型業(yè)務(wù)板塊的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。組織效率提升:精細(xì)化管理推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部效率提升,有效”開源節(jié)流”。人才管理效率:行業(yè)轉(zhuǎn)型中既要留住現(xiàn)有人才,同時(shí)也要吸引”新型”人才

第三,經(jīng)銷商應(yīng)由“大”到“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。從僅關(guān)注“銷售”轉(zhuǎn)向“銷售+服務(wù)”雙向并重;從關(guān)注“規(guī)模”轉(zhuǎn)向全面關(guān)注經(jīng)銷商的“盈利能力、盈利潛力、有效規(guī)?!?;從賣方市場(chǎng)中的“大”經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向以買方市場(chǎng)中“大而強(qiáng)”的經(jīng)銷商。

此次百?gòu)?qiáng)的發(fā)布,得到了各會(huì)員單位積極地、全面的數(shù)據(jù)報(bào)送,以及業(yè)界多方支持,才得以圓滿落幕!中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)對(duì)各位參加嘉賓各地方省市協(xié)會(huì)、業(yè)界主流媒體及支持企業(yè)表示誠(chéng)摯感謝!