1.本周車市概述

乘用車：7月1-7日，乘用車市場(chǎng)零售27.4萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%，今年以來累計(jì)零售1,011.4萬輛，同比增長(zhǎng)3%；7月1-7日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)19.5萬輛，同比去年同期下降26%，較上月同期下降21%，今年以來累計(jì)批發(fā)1,194.7萬輛，同比增長(zhǎng)5%。

新能源：7月1-7日，乘用車新能源市場(chǎng)零售13萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)37%，較上月同期增長(zhǎng)3%，今年以來累計(jì)零售424.3萬輛，同比增長(zhǎng)33%；7月1-7日，全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)11.1萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)24%，較上月同期下降20%，今年以來累計(jì)批發(fā)473.1萬輛，同比增長(zhǎng)30%。

2.2024年7月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售平穩(wěn)起步

7月第一周乘用車市場(chǎng)日均零售3.9萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%。

7月1-7日，乘用車市場(chǎng)零售27.4萬輛，同比去年同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%；今年以來累計(jì)零售1,011.4萬輛，同比增長(zhǎng)3%。

近幾年夏季車市淡季不淡的特征日益明顯，2014-2019年的7月車市零售占全年總量平均在6.9%，而2020-2023年的7月車市零售占全年總量平均在8.4%，其中2023年達(dá)到8.8%的較高占比，日益向歐美老齡化市場(chǎng)過渡，普及化特征弱化。隨著私車普及和智能電動(dòng)車的快速增長(zhǎng)，車主低成本出行游玩熱情較高，私車報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策推動(dòng)的購(gòu)車需求持續(xù)加速釋放，購(gòu)車、換車出游也是部分家庭的最佳選擇，有利于居民消費(fèi)潛力釋放。

3.2024年7月全國(guó)乘用車廠商銷量開局偏弱

7月第一周批發(fā)日均2.8萬輛，同比去年7月同期下降26%，環(huán)比上月同期下降21%。

7月1-7日，全國(guó)乘用車廠商批發(fā)19.5萬輛，同比去年同期下降26%，較上月同期下降21%；今年以來累計(jì)批發(fā)1,194.7萬輛，同比增長(zhǎng)5%。

今年7月共有23個(gè)工作日，較去年的21個(gè)工作日多兩天，有利于7月的產(chǎn)銷平穩(wěn)走勢(shì)。隨著車市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能充裕，燃油車市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，7月初車市批發(fā)走勢(shì)較弱。

上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷力度對(duì)下半年購(gòu)車客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。

4.2024年5月中國(guó)占世界汽車份額33%

2024年5月的世界汽車銷量達(dá)到727萬輛，同比下降1%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。2024年5月較2018年5月峰值仍稍低10%，處歷年的中位水平。2024年1-5月銷量3,566萬輛，同比增長(zhǎng)3%。2024年5月中國(guó)車企的世界份額33%。 

從世界范圍角度來看， 2024年中國(guó)汽車市場(chǎng)恢復(fù)較強(qiáng)，比亞迪、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等中國(guó)車企回升效果最為突出，以豐田和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)仍較差。近兩年的國(guó)際芯片短缺對(duì)中國(guó)車市的影響較小，反而推動(dòng)中國(guó)汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng)，搶占巨大的國(guó)際市場(chǎng)供需缺口，獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè)，此次的供給端緊縮將對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈崛起帶來重大機(jī)會(huì)，近期的新能源發(fā)展迅速，中國(guó)自主車企走勢(shì)較強(qiáng)。

5.2024年1-5月中國(guó)占世界新能源車份額64%

2024年1-5月份世界汽車銷量達(dá)到3,566萬輛，新能源汽車達(dá)到585萬輛。2024年1-5月的新能源車份額達(dá)到16.4%，其中純電動(dòng)車的占比達(dá)到10.8%，而插電混動(dòng)是達(dá)到5.6%的汽車比例，而混合動(dòng)力占到6.3%，油電混動(dòng)的占比提升。

2024年5月世界新能源乘用車銷量132萬輛，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。1-5月世界新能源乘用車達(dá)到567萬輛，同比增長(zhǎng)21%。今年歐洲1-5月新能源乘用車銷量110萬輛的增速3%，北美新能源乘用車銷量67萬輛的增速12%，在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現(xiàn)一般。因?yàn)闅W美新能源走勢(shì)放緩，世界新能源1-5月相對(duì)前幾年的走勢(shì)放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關(guān)注，目前的早期嘗試者和環(huán)保主義者都已經(jīng)購(gòu)買了電動(dòng)汽車，主流消費(fèi)者對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施、電池壽命、保險(xiǎn)成本的擔(dān)憂仍較大，在較高利率下即使放開自動(dòng)駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達(dá)到預(yù)期。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度。2022年的中國(guó)新能源乘用車世界份額超過63%，2023年的中國(guó)占世界份額64%，2024年1-5月的繼續(xù)保持64%的份額，其中4-5月的中國(guó)新能源乘用車世界份額份額達(dá)到67%。中國(guó)在世界純電動(dòng)車市場(chǎng)份額表現(xiàn)相對(duì)突出，2023年的份額達(dá)到61%的份額水平，2024年1-5月59%的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。中國(guó)在世界插電混動(dòng)份額表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，2023年上升到69%的水平，2024年1-5月達(dá)到73%的超高水平，中國(guó)在世界插電混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)超強(qiáng)的表現(xiàn)。

受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策退出的影響，加之歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車采取錯(cuò)誤的加稅政策， 2024年歐美新能源乘用車開局偏弱后，歐洲新能源持續(xù)走弱。2024年1-5月中國(guó)新能源車出口較好，在南美和東南亞市場(chǎng)表現(xiàn)很好，這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

6.2024年5月中國(guó)汽車出口海外部分?jǐn)?shù)據(jù)跟蹤

自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)充分體現(xiàn)，中國(guó)汽車出口市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)超強(qiáng)增長(zhǎng)。2024年5月中國(guó)自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計(jì)達(dá)到19.8萬，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。2024年1-5月的中國(guó)海外市場(chǎng)自主品牌銷量94萬輛，同比增長(zhǎng)58%，中國(guó)自主海外部分可統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)的零售表現(xiàn)很好。出口增長(zhǎng)重要原因是自主品牌燃油車的國(guó)際性價(jià)比巨大優(yōu)勢(shì)和新能源車出口較頑強(qiáng)，加之俄羅斯貢獻(xiàn)了巨大增量，因此中國(guó)汽車出口的數(shù)量和均價(jià)均強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

由于有中國(guó)家電等產(chǎn)業(yè)出海的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，汽車出海的策略日益清晰完善，從KD組裝到本地化生產(chǎn)、海外并購(gòu)，車企海外戰(zhàn)略效果突出。目前我國(guó)自主品牌出口進(jìn)入了強(qiáng)化根據(jù)地打造游擊區(qū)的農(nóng)村包圍城市的戰(zhàn)略新階段。自主品牌在海外以建設(shè)KD組裝為起步，逐步加大本土化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，以整車企業(yè)為龍頭，零部件與整車抱團(tuán)出海效果顯著，上汽、吉利、長(zhǎng)城等取得巨大的成功。自主整車出口從買斷模式基本全面轉(zhuǎn)向經(jīng)銷模式，奇瑞等自主整車品牌建設(shè)海外本土化的商務(wù)管控中心，全面監(jiān)督當(dāng)?shù)靥嵘N售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的體系能力，自主品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的口碑越來越好。

中國(guó)對(duì)國(guó)外的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查有超2000起的巨大的案例斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)。1994年至2023年，全球?qū)χ袊?guó)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷1646起，占比70.7%；反補(bǔ)貼212起，占比9%；保障措施392起，占比17%；特別保障措施89起，占比4%。2023年，全球發(fā)起的對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷189起，占比82.89%；反補(bǔ)貼26起，占比11.40%；保障措施13起，占比5.70%。2023年，中國(guó)對(duì)全球發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷1起。2023年，全球?qū)χ袊?guó)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷63起，占比72%；反補(bǔ)貼12起，占比14%；保障措施12起，占比14%。

中國(guó)車企的對(duì)外貿(mào)易的防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)極強(qiáng)，10多年里中國(guó)車企遭遇俄羅斯、伊朗、阿爾及利亞、巴西等多次風(fēng)險(xiǎn)，多次幾乎滅頂之災(zāi)的教訓(xùn)培養(yǎng)了中國(guó)車企對(duì)外貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)豐富，尤其以中國(guó)自主品牌對(duì)俄羅斯市場(chǎng)的進(jìn)入策略性差異體現(xiàn)了車企的務(wù)實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)汽車整車出口創(chuàng)世界性奇跡，這是國(guó)際車企看不懂的巨大的成就。此次歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的調(diào)查是中國(guó)自主電動(dòng)車強(qiáng)大后正常國(guó)外應(yīng)激反應(yīng)現(xiàn)象，歐盟此舉明顯違反市場(chǎng)規(guī)律和國(guó)際規(guī)則，不僅直接損害歐洲消費(fèi)者的切身利益，不利于歐洲汽車產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型，還破壞了公平競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，不利于世界節(jié)能減碳的大趨勢(shì)。歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼名義征稅是完全錯(cuò)誤的，短期對(duì)中國(guó)汽車出口帶來一定影響，長(zhǎng)期看無法阻礙中國(guó)車企走出去的堅(jiān)定決心。