中國平安將以16億美元收購汽車之家47.7%股權(quán)
汽車之家母公司澳洲電訊(Telstra)宣布,已同中國平安保險集團(tuán)(以下簡稱平安)達(dá)成協(xié)議,向后者出售汽車之家 47.7%股權(quán),作價 16 億美元。
澳洲電訊稱,向平安出售汽車之家 47.7%股權(quán)后,還將持有汽車之家 6.5%股權(quán)。中國平安此次交易價格為每股 29.55 美元。汽車之家在紐約股價今日盤前無交易,昨日盤后交易時段下跌 0.17%,報 30.11 美元。
澳洲電訊 CEO Andrew Penn 稱,汽車之家自 2008年以來快速發(fā)展,澳洲電訊對自己在這種快速發(fā)展中扮演的角色感到驕傲,現(xiàn)在是時候向澳洲電訊股東釋放價值的時候了。
“對于下一階段,汽車之家逐漸從純線上向開始運(yùn)營線下銷售平臺轉(zhuǎn)變,它會從中國平安的戰(zhàn)略投資中獲利,后者是汽車保險和融資市場的從業(yè)者”Penn 稱。
澳洲電訊預(yù)計,完成交易后將 18 億澳元財務(wù)收益記入 2016財年下半年收益。澳洲電信最早入主汽車之家的時間是 2008年,當(dāng)時擔(dān)任首席執(zhí)行官的索爾特魯基洛 (Sol Trujillo)花費(fèi) 7600 萬美元從盛拓傳媒 (Sequel Media) 手中購得汽車之家 55%的股份。
另據(jù)相關(guān)資料顯示(《投資項目說明(331)》),以平安為首的財團(tuán)在收購澳洲電訊持有的汽車之家股份后,或會謀求汽車之家的私有化。
消息稱,在汽車之家私有化的投資項目書中,收購澳洲電訊持有的汽車之家股份只是一個開頭,新財團(tuán)背后最大的意圖在于完成股權(quán)收購之后促成汽車之家私有化。
根據(jù)項目計劃,股權(quán)收購?fù)瓿珊?,新財團(tuán)將對汽車之家發(fā)起全面私有化收購要約,預(yù)計6-9個月內(nèi)完成,私有化后的公司將在國內(nèi)借殼上市,預(yù)計會在私有化之后6個月內(nèi)完成。
關(guān)于私有化計劃,新財團(tuán)將設(shè)立一個有限合伙企業(yè)投資基金到并購SPV中參與后續(xù)的私有化過程,并購將由平安基金主要發(fā)起,騰訊、京東、易車等戰(zhàn)略投資均會參與。